月次積立投資で資産形成し、投資家の立場から社会貢献を目指しています

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最近の投資環境

半年以上ぶりとなってしまいましたが、あまはらは決して投資に失敗した訳ではなく、元気に投資生活を営み続けています!!

 半年の間の出来事ですが、欧州危機という病に対する根治療法は行われず、まだ只管に時の経過による治癒を期待し続けています。日本の一時代を担った大企業は、継続し続ける国内需要減少の中、高コスト体質を抱えたままで新興国との熾烈な競争環境、ならびにもはや意図的ともいえる円高政策の継続により、弱る一方です。
 
 何も状況は変わっていないという認識です。

 欧州危機はギリシャ等の一部の国を何らかの形で見捨てない限り、劇的な回復はありえません。もちろん、当該国からは激しい抵抗にあいますので、穏便にすむこともありません。日本国内の一部企業の切り捨てで終わりを見せた日本のバブル崩壊とは、国家対国家という観点が絡むため、話し合いによる単純な解決は難しいのです。

 古今東西で、このような難題を最終的な解決先は、一つは併合であり、あるいは戦争です。泥沼化した状況が欧州全域に広がり、キナ臭さが漂ってくると投資どころではなるかる可能性を秘めています。

 また、従業員第一主義という最も洗練された社会主義的企業として発達してきた日本の大企業の多くは、需要減少の中を資本主義的に生き抜く力を持っていません。日本の大企業を買い持ちすることは、今後長期間にわたり、無駄なリスクを抱えるだけであり、絶対に避けるべきポジションと断言できます。株主を尊重しない企業で、成長もしない企業に株式投資すること程、馬鹿げたことはありません。

 そのような中、あまはらの投資ポートフォリオに大きな変化はありません。年初から40%超の利益率まで達しています。
2012年10月ポートフォリオ
2012年10月運用成績

日本株式は、相変わらず特定の中小型銘柄のみのままです。
半年前からの変化としては、MonoTARO(3064)が割高になったため、単なる保有銘柄に格下げし、逆にエスクリ(2196)、FPG(7148)などを新規に投資いたしました。NDソフトウエア、アニコムは、鎌倉投信さんが運用する「結い2101」とのご縁で始まっています。
    主力投資銘柄
  • ユー・エス・エス(4732)
  • パーク24(4666)
  • プロトコーポレーション(4298)
  • NDソフトウエア(3794)
  • アニコム(8715)
  • GMOインターネット(9449)
  • GMOペイメントゲートウエイ(3769)
  • カカクコム(2371)
  • 一休(2450)
  • リーガル(7938)
  • フージャース(8907)
  • エスクリ(2196)
  • FPG(7148)

 積立投資は、今年に入ってバリエーションを増やして、三菱商事で純金積立も開始しました。始めた早々に田中貴金属工業に事業継承・・・との話しに至りましたが、運用には影響なしですので、継続の一手ですね。一方、クローバーアセットマネジメントの3ファンドは全て解約し、口座を閉鎖しました。
    月次積立投資
  • セゾンバンガードGBF
  • セゾン資産形成の達人ファンド
  • ひふみ投信
  • 結い2101
  • ハンサード
  • 純金積立
  • IFA(財コンサルティング)経由積立

 最近は、ミュージックセキュリティーズ社が運営するマイクロ投資も増やしています。利益という面では覚束ないものですが、上場株式への投資では得られない直接に資金供給という投資の本質を、少額投資で体験できるため、今後も他社組成も含め投資案件を増やす予定です!!
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2012/11/16(金) 06:04 | | #[ 編集]
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