月次積立投資で資産形成し、投資家の立場から社会貢献を目指しています

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2010年の投資目標

明けましておめでとうございます。
皆様にとって、本年がよい年でありますように。
そして、「まだら模様の投資生活」サイトもよろしくお願いいたします。

さて、2010年の「まだら模様の投資生活」基本ポートフォリオを設定しました。

今回、初めてポートフォリオグラフ作成ツールとして、デファクトスタンダードのポートフォリオグラフメーカー(投資信託のガイド:ファンドの海さんご提供)を使用したのですが、噂どおり本当に簡単に描けました。

  • 個別株式投資

  •  昨年は一時期、金融資産全体の過半を超え、時価評価額の変動幅が大きくなってしまいました。そこで、2010年は金融資産の半分を上限とし、かつ同一銘柄への投資割合が大きくならないように、新規投資銘柄を増やす方針です。特に、中大型株から見つけられればと期待しています。

  • 配当利回り投資
  •  株価は下がれど、配当金、株主優待は業績ほどには下がらないとのことで、昨今、配当利回り(+株主優待利回り)で年5%を超えるような銘柄も多くなりました。そこで、J-REIT投資と同様にインカムゲインを主目的とした投資も行うことにしました。
     配当利回り投資のキーワードは、「分散投資」、「高利回り」、「優待使用価値有り」であり、できる限り多くの銘柄を持ちたいですね。

  • 国際分散投資
  •  去年と同様、余分なことは考えずにセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドをただ只管に定期積立投資で決まりです!!

  • 直販ファンドオブファンズ
  •  一時期、ファンドの購入をやめることも考えたのですが、どの直販投信会社も「長期投資」の普及に向けて、懸命な活動を行っておられますので、微力ながらも応援は続けます!! そして、さらに購入ファンド数を増やします。

  • J-REIT
  •  当ポートフォリオにおいて、債券投資のように利回りを追求していた投資クラスですが、クラスの性格としては配当利回り投資と類似するようです。値上がりしたら少し売却し、値下がりしたら少し購入という穏やかな運用を予定しています。

  • 商品
  •  JALも買い戻してしまったことだし、メリハリを求めて、流行商品でも・・。果たして、金にするか、原油にするか、それとも食料にするか・・・何も決まっていません
それでは、今年もよろしくお願いいたします!!

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コメント
この記事へのコメント
今年もよろしく
ぽりさん、こちらこそご無沙汰しております。
更新が途絶えがちになっても、暖かい目で見ていただけたらと存じます。

2010/01/04(月) 22:16 | URL | あまはらです #lawMbO2I[ 編集]
新年あけましておめでとうございます。

すっかりご無沙汰しておりますが、ブログの方は定期的に読ませてもらってます。

今年もいろいろ楽しい記事を期待しております。

2010/01/02(土) 22:04 | URL | ぽり #BEdSOiGg[ 編集]
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