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まだら模様の投資生活2007年6月末資産運用ポートフォリオ

 まだら模様の投資生活2007年6月末の資産運用ポートフォリオは以下の結果となりました。


 そこで、前四半期2007年3月末からの変動状況を分析することにしました。
1)課税繰延型ファンド
  <投資行動>
  ①各ファンドを毎月定額積立
  ②セゾン資産形成の達人ファンドの値上がりが僅少であったため、追加購入を実施
  <結果>
  資産割合36%台を継続
  <今期方針>
  上記①、②の施策を継続実施。長期的に投資割合を50%にする考えに変更無し
2)日本株式(個別株)
  <投資行動>
  ①銘柄の一部見直しを実施。
   ・会社価値と時価総額の乖離が大きい
   ・継続したキャッシュインフローが存在する
   ・国際的な商品ブランドを持ち、かつ事業参入障壁が高い
   ・独占的事業を保有している
   ・個人的意志により、継続保有
   以上の観点から9銘柄(内、1銘柄は自社株)を保有
  <結果>
  投資割合21%→16%台に減少。損切りも実施
  <今期方針>
   目標:1銘柄の新掘。
   既保有銘柄については、継続保有を基本とする。

3)日本債券
  <投資行動>
  ①セゾンバンガードグローバルバランスファンドの追加購入および毎月定額積立
  <結果>
  資産割合の変動僅少で4%台
  <今期方針>
  セゾンバンガードバランスファンドの定期購入のみ
  前回エントリー(http://takaamahara.blog85.fc2.com/blog-entry-6.html)で示唆した個人向け国債の途中売却は金利上昇を見込み、一旦継続保有

4)外国株式
  <投資行動>
  ①朝日Nbestグローバルバリューオープンの新規購入
  <結果>
  資産割合9%→14%(円安、追加購入)
  <今期方針>
  朝日Nbestグローバルバリューオープンの定期購入
  ※短期的な為替リスクを顧慮し、追加購入は実施しない

5)外国債券
  <投資行動>
  ①年金積立インデックス海外債券ファンドの定期購入
  <結果>
  資産割合15%→18%(定期購入の影響少、多くは円安起因)
  <今期方針>
  定期購入の中止。

 非常に冗長に自分の投資活動を記載してきたが、「過去の投資活動」を振返ることは、次の投資活動計画を行うため、経済的自立を行う考えを養う上では必須であると考えます。インデックスファンドによる運用は確かに楽です。実際にインデックスファンドのみで経済的独立を達成できるという試算もあり、私もその前提の上では否定をしません。しかし、経済の本質を理解するうえで「いかにして儲けているのか」を考えることは非常に重要でないかと考え始めているのです。そこで、次回からのエントリーでは各個別株投資について書いてみたいと思います。
⇒個別株式投資のエントリーへ
⇒まだら模様の投資生活2007年8月末ポートフォリオへ
⇒運用ポートフォリオ報告(2007年9月)へ
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2007/07/01(日) 21:59 | URL | ハイグレードクラス投資研究会 #NOdjnPsc[ 編集]
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